Affianchiamo startup e scaleup per tutta la durata del fundraising

permettendo loro di ottenere le migliori condizioni contrattuali e identificando gli investitori più adatti in base alle loro necessità.

Storytelling & Investor Engagement

Costruiamo insieme alla startup lo storytelling, i contenuti e la grafica del pitch, approfondiamo le analisi di mercato e competition e ingaggiamo gli investitori con un’apposita documentazione

Technical Documents

Adeguiamo il business plan alle esigenze di diverse tipologie di investitori professionali, producendo una valuation qualificata ed una captable dinamica per prevedere gli scenari societari

Strutturazione Operazione

Effettuiamo un confronto rispetto alle best practice di settore degli accordi di investimento e creiamo termsheet e transaction documents pronti all’utilizzo

Accompagnamento su tematiche non core business

Dai verbali CdA ed Assemblea ai Cruscotti operativi e comunicazione con studi legali o soci complicati, diventiamo i migliori amici dei founders nei i momenti più complessi, affiancandoli a 360 gradi in tutte le fasi.

Struttura dell’operazione

Struttura dell’operazione

Identifichiamo l’approccio al fundraising e la struttura dell’operazione più adeguati alle esigenze di business della società, alla tipologia di investitori e al contesto di mercato, utilizzando un mix di tre categorie di strumenti:

EQUITY / AUMENTI DI CAPITALE

Strumento tipico nel Venture Capital, che richiede una valutazione qualificata, assistenza alla negoziazione e un’analisi della corporate governance e compagine sociale

STRUMENTI IBRIDI

Strumenti quali SAFE, SFP e convertible bond forniscono un elevato grado di flessibilità per incontrare le esigenze di aziende e investitori 

STRUMENTI DI DEBITO

Lavoriamo con i principali istituti di credito, identificando le migliori opzioni di accesso a strumenti di debito per start-up e PMI finalizzandole rapidamente

Troviamo l’investitore più adatto

Il nostro obiettivo non è solo quello di trovare un investitore finanziario, ma individuare un partner che supporti la vision della società e aggiunga valore nel lungo periodo.

Grazie all’esperienza acquisita dal nostro team in decine di operazioni, abbiamo costruito un ampio network di investitori fidelizzati in grado di intervenire in diverse tipologie di operazioni in base a:

Tipologia di investitore

Fondi di VC, Family Office, Corporate e Business Angels hanno obiettivi e preferenze diverse per i loro investimenti.

Tipologia di investimento

La tipologia di strumento, la dimensione dell’operazione e la fase del ciclo di vita sono elementi determinanti per qualificare l’interesse di un investitore.

Settore e geografia

È fondamentale mappare le esigenze geografiche e settoriali degli investitori e il loro cambiamento in presenza di hype o fattori esogeni mutevoli.

Strategia di investimento

È importante conoscere i driver e le strategie di investimento per consentire un allineamento di medio-lungo periodo tra investitori e azienda.

Connecting outstanding entrepreneurs and visionary investors